"CPO+光模块"概念最强黑马股,重组获批+高送转业绩增长％,走妖

光模块的核心是光芯片及光器件，这属于知识密集型、技术密集型及资本密集型产业，研发及生产技术难度大，开发周期长，产品附加值高，因此主流光模块厂商都在往上游光器件领域延伸，打造核心竞争力和成本竞争优势，另外在国家高度鼓励光芯片国产替代的潮流下，光模块厂商也抓住行业发展机遇，积极向上游光芯片产业延伸，努力打造“光芯片+光器件+光模块”一体化的发展模式。

光模块市场增量预期显著，对于G光模块市场热度迅速走高的原因

主要系人工智能的崛起，带动了网络端对更大带宽的增量需求，特别是在AIGC板块中，推理与训练不仅仅依赖算法，更依赖于光模块传输效能的提升。

G光模块市场未来会否持续火热?

天风证券方面表示，未来AI和数字经济仍为强主线，光模块作为核心受益赛道，有望迎来新的发展机遇。“从G光模块的市场延展力看，量产预期比较确定。随着各国AIGC公司之间的科技角逐如火如荼地开展，对光模块的市场需求将大幅提升，为光模块板块未来的市场延展力提供上行基础。

技术迭代上看，得益于云流量增长与AI爆发的双重驱动，G光模块的市场热度有望显著超过历次模块升级。

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