外资动向

在A股市场，北上资金作为当下市场中为数不多具备信息透明披露、最容易观察的市场机构之一，基于其特有的外资属性，素来被广大投资者作为最具前瞻指引性的行情指标，冠以“聪明资金”的称谓。

得益于货币宽松环境的延续，近期北上资金动作频频，在沪股通和深股通等通道上接连呈现净流入格局，近一个月以来，北上资金累计净流入已达亿，从板块上看，食品饮料和金融等板块，持续获得青睐。

调研动向

而在海外机构调研动向方面，近期也是动作频频。从数据来看，近10日以来，海外机构共调研了国内52家上市公司，以汇川技术、水晶光电和顺络电子等为代表的上市公司，共获得20家以上的海外机构扎堆组团调研，调研机构家数分别达到、23和22家。最后附上部分相关名单，仅限交流探讨之用。

海外机构调研概念名单

汇川技术：海外机构家数，市盈率58

工控行业龙头，旗下的变频器产品国内占有率位居第一；

公司以电梯控制业务起家，在变频器、伺服控制和矢量控制等技术持续深耕，逐步实现变频器和伺服系统等产品在国内市场领先地位，得益于战略前瞻电机电控市场和新能源车进入市场驱动阶段，已在国内新能源汽车电控系统市场份额位居第二。

水晶光电：海外机构家数23，市盈率49

光电器件行业龙头，红外截止滤光片产品已在全球市场占有率达25%，排名第一；

主营业务以光学元器件为核心，掌握镀膜工艺的核心技术，产品已由滤光片拓展至光学元器件多品类，元宇宙风口下，开发的AR-HUD产品已成功进入红旗高端车型，同时通过参股Lumus，结合自身的棱镜、光机等核心器件生产能力，有望在打造营收新增长点。

顺络电子：海外机构家数22，市盈率38

基础元件行业龙头之一，国内唯一一家实现尺寸电感量产的厂商，业务围绕磁性器件、微波器件、敏感器件和精密陶瓷四大板块，持续深耕被动核心元器件赛道，依托较高的技术壁垒和下游厂商认证周期，构筑起核心护城河。

鞍钢股份：海外机构家数16，市盈率4

区域性板材行业龙头，主营业务依托热轧、冷轧薄板、中厚板和钢压延加工等系列产品为驱动核心，拥有先进的生铁与粗钢冶炼设备，产品更多走高附加值路线，依托上游铁矿资源端集团集中采购和焦炭自给等多重优势，市场竞争力明显。

海尔生物：海外机构家数15，市盈率36

低温存储赛道龙头，依托在国内35%和全球端约10%的市场占有率位居行业领先地位；

公司主业立足生物医疗低温存储设备领域，能为样本、药品及试剂、疫苗和血液等安全场景提供覆盖供-度至8度的全温域低温存储解决方案，同时辅以物联网综合解决方案。

海康威视：海外机构家数13，市盈率30

视频监控领域龙头企业，稳坐全球安防龙头宝座十余载；

主营业务原以板卡和DVR数字视频录像机产品起家，后逐步围绕视频监控为核心，进行安防、大数据服务和智慧业务等领域持续转型，视频产品继续强化其龙头地位，实现马太效应，非视频产品积极围绕AI进行升级。

北鼎股份：海外机构家数11，市盈率42

厨房小家电细分市场领先者，主业原以小家电品牌外贸代工业务起家，历经行业多年深耕，逐步孵化出自主品牌，产品线已拓展至多士炉、养生壶、电热水壶和饮水机等领域，依托多品类的产品矩阵、线上线下结合销售渠道及格局分散的高端小家电市场，构筑起核心竞争力。

双星新材：海外机构家数10，市盈率27

光学膜国产替代龙头，打通PET切片-基膜-应用膜的产业链一体化；

公司业务原以中低端的BOPET薄膜起家，依托基膜技术及产能规模构筑行业核心优势，后通过携手三星，逐步从规模优先转向差异化的光学膜和光学基材开发，突破海外东丽等厂商技术封锁。

维宏股份：海外机构家数10，市盈率50

运动控制行业领先供应商，主营业务为研发、生产和销售工业运动控制系统，掌握复杂曲面曲线的高速高精度运动等控制技术，依托自主研发的雕刻雕铣控制系统、切割控制系统和机械手控制系统等，已在木工市场中占据领先优势。

国新健康：海外机构家数8

医药电子商务领域龙头，主营业务以提供健康保障服务整体解决方案为核心，聚焦医保基金综合管理、健康医疗大数据、医药福利管理服务、商业健康保险和医疗人工智能服务等五大板块，在传统医保基金监管市场的市占率领先，DRG/DIP市场提前布局。

注意：上述资料是根据相关上市公司业绩报表等公开资料整理归纳，近期相关上市公司也已累积一定的涨幅，仅作为分享以及交流探讨，不作为任何操作依据。

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